Amazon строит свою сеть доставки

Данная статья является авторским переводом статьи Itamar Zur на портале https://medium.com.

Не ошибитесь: Amazon собирается взять на себя доставку вместо гигантов FedEx и UPS


Дебаты в отрасли доставки посылок

Один из крупнейших споров в отрасли доставки посылок, а также среди аналитиков Уолл-Стрит, является вопрос планирует ли Amazon взять на себя доставку вместо гигантов FedEx и UPS. В то время как некоторые отмечают, что “амбиции Джеффа Безоса не имеют границ”, другие решительно утверждают, что “Amazon еще далек от создания сети доставки размером и масштабом [этих гигантов]”. Проблема в том, что в целом доводы, представленные в поддержку этих аргументов, являются частичными и часто основаны на ошибочном понимании бизнеса доставки посылок, а также стратегии Amazon.

О чем в этой статье

В этой статье автор собрал разрозненную информации вместе, пытаясь обеспечить более полный анализ действий Amazon. Он начинает с обобщения ключевых инвестиций, которые Amazon делает в свою” вертикально интегрированную» цепочку поставок с 2014 года, и которые оставляют мало сомнений в намерениях Amazon; затем он расширяет сферу охвата и объясняет 7 причин — часто упускаемых из виду аналитиками Уолл-Стрит почему конкуренция на рынке доставки имеет большой смысл для этого розничного гиганта.

Конкуренция от Амазон неизбежна

Тем не менее, маловероятно, что Amazon полностью отвернется от своих партнеров по доставке в одночасье — Amazon слишком полагается на них в настоящее время. Но тщательное изучение истории компании, амбиций и долгосрочной направленности, а также стремительное расширение ее производственных мощностей с начала 2014 года должны подвести к выводу, что конкуренция с FedEx и UPS является неизбежной. До тех пор, пока это официально не произойдет, Amazon будет продолжать играть в свою обычную стратегическую игру: наращивать потенциал, невинно утверждая, что он только “дополняет” потенциал своих партнеров по доставке и постепенно захватывая более прибыльные части бизнеса доставки. При этом Amazon будет продолжать снижать маржу и усложнять жизнь FedEx, UPS и их региональных конкурентов.

То, что Amazon строит свою собственную сквозную сеть доставки, от момента покупки товаров на своем веб-сайте до момента доставки до дверей своих клиентов, — это давно не новость. С 2014 года гигант электронной коммерции тратит значительные средства на самолеты (теперь, как сообщается, они арендуют 40 из них), прицепы для грузовых автомобилей (в настоящее время они владеют более тысячи штук), шкафы самообслуживания (в настоящее время их насчитывается более 6000), а также в центры комплектования, сортировки и распределения в каждой крупной области в США (по состоянию на май 2018 года она управляет 328 такими центрами внутри страны и 708 во всем мире, включая 55 запланированных к запуску объектов). Эти массовые инвестиции породили предположения, что Amazon планирует в конечном итоге бросить вызов партнерам по доставке FedEx и UPS.

Тем не менее, преобладающее мнение среди руководителей отрасли экспресс доставки, по крайней мере, публично, заключается в том, что —

«[любые подобные догадки] демонстрируют явное непонимание масштаба, инфраструктуры и сложности, связанных с запуском глобальной транспортной сети»
 исполнительный директор FedEx Патрик Фитцджеральд.

Или  -  как сказал Фред Смит (основатель и исполнительный директор FedEx):

«Amazon — розничный торговец; мы же являемся транспортной компанией»

далее Смит заметил:

«Если [Amazon] хочет быть в транспортном бизнесе, я могу вас уверить, что клиенты [другие ритейлеры] не одобрят конфликт каналов доставки»

Другими словами, FedEx и UPS не верят, что Amazon — компания, чей доход в 3 раза выше, чем у них, и которая растет на 30% ежегодно, и которая приучила своих инвесторов отказаться от каких-либо ожиданий краткосрочной прибыли, будет когда-либо делать такие инвестиции.

До недавнего времени Уолл-Стрит, казалось, полностью соглашалась с оценкой Смита (как мы увидим ниже — это мнение начинает меняться). И в настоящее время акции обоих гигантов по-прежнему оцениваются близко к их рекордно высокому уровню, поскольку революция электронной коммерции продолжает стимулировать глобальный спрос на доставку.

акции UPS и FedEx
Источник: Google Finance (15 мая 2018)

Но более пристальное изучение показывает другую картину.

Amazon работает как перевозчик: Слухи или Реальность?

Решение о создании собственной сети доставки было принято Amazon в начале 2014 года после так называемого «Рождественского фиаско 2013 года». Несколькими неделями ранее, 24 декабря 2013 года, UPS объявила, что ее сеть перегружена, и что она не сможет доставить многие из своих отправок вовремя к Рождеству. Затем Amazon была вынуждена отменить заказы и вернуть деньги большому количеству разгневанных клиентов — все это сделало “самую клиентоориентированную компанию планеты” очень недовольной.

В дни после «Рождественского фиаско» в  Amazon осознали, что проблема заключается в том, что UPS, FedEx и их региональные конкуренты не готовы для века электронной коммерции, и врядли когда-либо смогут быть: их инфраструктура стара и не ориентирована на доставку до дома; их технологии устарели, им не хватает гибкости и масштабируемости (как с психологической, так и практической точек зрения) для поддержки революции в электронной коммерции.

Затем Amazon решила, что больше не хочет полностью зависеть от FedEx, UPS и других перевозчиков, чтобы доставлять свои товары. Публично она объявила о том, что создаст полностью интегрированную сеть доставки, которая “дополнит наших существующих партнеров”. Однако в частных беседах эти планы обсуждались гораздо шире.

Наращивание потенциала во всех звеньях цепочки поставок

В годы, последовавшие за «рождественским фиаско», Amazon запустила Amazon Logistics (AMZL), в рамках которой развивается сеть доставки компании. Она продолжала открывать центры распределения и реализации в каждом уголке страны, заполняя своими продуктами полки все ближе и ближе к двери потребителя, чтобы обеспечить более короткие сроки доставки. В 2014 году она запустила программу доставки «последняя миля», включив такие услуги, как Amazon Prime Same Day и Amazon Prime Now — двухчасовая и часовая доставка. В Европе она купила французскую компанию по доставке Colis Prive и долю в британской компании по доставке Yodel.
В 2015 году запущен проект Amazon Flex — услуга доставки по принципу Uber-like, которая теперь доступна на более чем 50 рынках США, в которой задействовано примерно 100 000 (!) водителей. Она также начала развертывать свой парк грузовиков, который теперь насчитывает несколько тысяч единиц. В 2016 году, в дополнение к лизингу 40 самолетов, она зашла в международные грузовые перевозки — индустрию с оборотом в 350 миллиардов долларов США, при регистрации Amazon China в качестве морского экспедитора. Amazon объяснила этот шаг, как шаг для достижения большего контроля над ценами на доставку. Но, согласно отчету Bloomberg, реальной целью Amazon является исключение из цепочки посредников (DHL, UPS и FedEx), а также предоставление возможности своим клиентам букировать место на судах непосредственно с Amazon за счет «платформы заказа в один клик» — платформа для беспрепятственной международной торговли и грузоперевозок.

Нужны еще доказательства?

В своем отчете 10-K (годовой отчет, требуемый Комиссией по ценным бумагам и биржам США) за 2016 год  Amazon впервые четко заявила: «к нашим нынешним и потенциальным конкурентам относятся … компании, которые предоставляют фулфилмент и логистические услуги для себя или для третьих лиц”.

С каких пор ритейлеру нужен аэропорт-хаб?

Как будто этого было недостаточно, в начале 2017 года Amazon объявила о вложении инвестиций в аэропорт в Кентукки стоимостью 1,5 млрд долларов, который станет новым грузовым центром для собственного парка воздушных судов, в котором в конечном итоге планируется обслуживать 100 самолетов Prime и содержать 2700 сотрудников. В течение года она продолжала экспериментировать с доставкой беспилотными летательными аппаратами и грузовиками, а также другими формами автоматизированной доставки. Было выпущено мобильное приложение под названием Relay, которое позволяет использовать десятки тысяч независимых водителей грузовиков для преодоления растущей нехватки водителей в транспортной отрасли.

Затем, в конце года, Amazon, по слухам, потенциально может сделать ставку на покупку XPO Logistics — компанию стоимостью 15 миллиардов долларов, которая специализируется на логистике сборных грузов и в последней миле доставки громоздких предметов, таких как мебель.

Ещё остались сомнения?

Все это время Уолл-Стрит оставался в значительной степени уверенным в положительных перспективах акций FedEx и UPS. Но это мнение недавно начало меняться в свете двух последних шагов Amazon.

a. Flex для продавцов

В качестве первого шага Amazon недавно объявила о том, что теперь она тестирует и в ближайшее время планирует расширить новый сервис, который позволяет пользователям платформы Amazon.com предоставить Amazon полный контроль над логистикой доставки. Уже сегодня водители Amazon доставляют заказы от продавцов Amazon. До сих пор эта услуга предоставлялась только продавцам, которые отправляли заказы из фулфилмент центров Amazon. В рамках проекта Flex («Гибкие продажи») Amazon теперь будет контролировать приемку товаров непосредственно со складов продавца, и определять, как они будут доставлены. Задача, которая ранее входила в обязанности продавцов, которые в свою очередь нанимали FedEx и UPS. Этот шаг фактически дает Amazon еще больше преимуществ в переговорах с FedEx и UPS и позволяет компании постепенно перенаправлять отправки через свой собственный парк доставки.

b. Ship-with-Amazon (Отправляй-с-Амазоном)

Как только проект Flex для продавцов будет запущен, путь к исключению посредников FedEx и UPS заметно упростится. Ранее в феврале The Wall Street Journal сообщил, что Amazon теперь готовится предложить свою собственную службу доставки торговцам, которые используют его платформу.

На этом втором этапе Amazon будет использовать сторонних курьеров для транспортировки посылок со складов продавцов в распределительные центры Amazon, а оттуда — использовать весь логистический ресурс Amazon для доставки на последней миле.

Ship-with-Amazon позволяет розничному гиганту полностью исключить FedEx и UPS из процесса доставки посылок своих продавцов. Это также означает, что Amazon вскоре может исключить из цепочки свои собственные распределительные центры и напрямую доставлять товары от своих продавцов в дома клиентов. Это очень похоже на прямую конкуренцию с транспортными компаниями, не так ли?

Новости от SA о последних шагах Amazon ударили по Уолл-Стрит, Акции UPS и акции FedEx немедленно изменили направление и упали на 25% и 16% соответственно в период с января по март. Знак грядущего срыва? Скорее всего. Но это только часть истории.

Более интересная история во всем этом то, что судоходство — когда-то медленно развивающаяся индустрия — наконец-то открывается навстречу технологически ориентированному будущему. Возможно, это плохие новости для FedEx, UPS и их региональных конкурентов, которые в течение многих лет работают на устаревших технологических системах и чья инфраструктура в первую очередь предназначена для B2B-ориентированного мира доставки. Тем не менее, это захватывающие новости для логистических компаний нового поколения, которые идут в ногу с инновациями Amazon. Эти новые участники, скорее всего, воспользуются растущим спросом со стороны розничных конкурентов Amazon, которые остро нуждаются в решениях для доставки, более ориентированных на конечного покупателя. Нравится вам это или нет, Amazon выходит на рынок доставки посылок — это конец доставки в том виде, как мы ее знаем.
иллюстрация комплексных логистических решений с китайского сайта Амазон
иллюстрация комплексных логистических решений с китайского сайта Амазон

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…

Ваш комментарий будет первым

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *